【2021年10月版】小淵家のポートフォリオ公開【11ヶ月ぶり資産減少】

2021/10/01

運用状況

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piggy bank

この記事では、小淵家の2021年10月1日時点での資産状況を報告します。

前回からの動き

まずは前月、9月月初の資産状況はこちらから。

9月1日時点の資産価値は約1,789万円でした。

そして、9月中の動きは以下のとおりです。

何もしていない!

はい、つみたてNISAでの楽天VTIの自動積立(33,333円)以外、またもや何もしませんでした。

バイ&ホールド戦略の「ホールド」をただ継続しただけです。

これまでも、これからも、ただ基本的で伝統的で、規律ある投資を続けていきます。

保有資産の内訳

さて、2021年10月1日時点の資産状況は以下のとおりです。

ETFのVTIで約1,634万円。これと投資信託の楽天VTI(つみたてNISA)を合わせた我が家のリスク資産はほぼVTI 100%です。

※円グラフの濃い緑色の部分が楽天VTIです。

※我が家はリスク許容度が高いため、フルインベストメントです。(現金比率ゼロ)

資産の状況(資金投入との比較)

現在の資産価値は約1,729万円です。対前月マイナス60万円です。含み益は47.5%です。

※このほかに生活費・生活防衛資金は確保しています。

月別運用実績推移

資金投入(投資元金)の累計額と毎月の評価額の推移です。

つみたてNISAの楽天VTI(の投資元金&評価額)も含んでいます。

赤字のVTI口数はETFのものだけです。

小淵家のキャッシュフロー

参考に、我が家のお金の流れを簡単に示したフローを掲載しておきます。

右下の「資産運用」の部分が、当ブログで紹介・公開している部分です。

なお、今現在「遊びで個別株」の部分は何も運用していません。アクティブ運用をやるのに完全に飽きました。

これからの予定

11ヶ月ぶりの資産減少となりました。

アメリカの株価に何があったのでしょうか? わかりません。

私は市場動向を追ったり株価変動を分析したりといったことは基本的にしていません。

ただ広い市場に自分のお金を預けているだけです。

向こう20年か30年くらいは資産形成をやめる予定はないので、その間に多少減ろうが気にしません。

価格変動するものに投資しているわけですから(標準偏差は20%くらいか)、減ることもふえることもあるのが当たり前です。

最後にふえていればいいと思っています。

これまでも、これからも、貯金するような感覚でインデックスファンドに預けていこうと思います。

妻の顔

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東証一部上場企業に勤める平凡なサラリーマン(営業職)35歳。妻あり子無し。結婚数年目。世帯年収は約1,000万円。20代に国内株で失敗経験あり。初心者やアクティブ運用に疲れた投資家にインデックス投資をおすすめする。Twitter @obuchi35kara

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